DVD obsahuje příběhy:

1. Nerozhodný drak
Většina draků je nelítostná, chrlí oheň a hrůzu. Ale náš drak si raději hraje - dokud mu malý chlapec a známý bojovník neukáží, jak se stát skutečným drakem. Nádherná pohádka o nezávislosti a hledání vlastní cesty pobaví diváky v každém věku.

2. Mickey Mouse a kouzelné fazole
Mickey, Goofy a kačer Donald jsou hlavními hrdiny příběhu, ve kterém se ztratí kouzelná zpívající harfa. Kvůli tomu padne na Šťastné údolí neštěstí. Harfu má teď ve své moci velký obr Willi. Ale kdo se může postavit tak strašlivému nepříteli? Snad jen naše trio hrdinů.