Někdy je těžké najít svou vlastní cestu.
Když se charismatický kovboj Harlan Carruthers (Edward Norton) setká se znuděnou neklidnou městskou puberťačkou Tobe (Evan Rachel Wood), jejich životy se otočí naruby. Tobe představuje pro Harlana v současném Los Angeles jedinou čistotu a nevinnost. Harlan přitahuje Tobe svým šarmem a romantickou duší. Přes všechny své rozdíly prožívají vášnivou romanci, která trvá až do doby, kdy zjistí, že Tobe není na hloubku Harlanovi lásky připravena. Najednou se vše změní a Tobe přichází na to, že Harlan není takový, jaký se původně zdál.